Transaction services

Dans le domaine du support aux transactions, Exponens a un positionnement particulier, lié à son métier initial : le conseil financier aux directions financières d’entreprises de taille diverse, de la PME au grand groupe.

Ces clients corporate historiques ont souhaité confier des missions de due diligence et de business plan, dans le prolongement des missions de conseil, convaincus que la connaissance acquise par Exponens des métiers financiers et notamment du contrôle de gestion, pouvaient leur permettre de mieux sécuriser leur transaction.


Cela nous a conduit à accompagner plusieurs de ces clients dans leur croissance externe sur 5 à 10 ans, en intervenant sur des dossiers de plus en plus complexes.


Fort de cette expérience, Exponens a proposé en parallèle ses services à des fonds d’investissement small et mid cap et rencontré un certain succès du fait de sa connaissance de « l’intérieur » des problématiques des directions financières.


Aujourd’hui Exponens propose une offre de services qui se démarque dans le paysage des due diligences sur le small et mid-market : un rôle fort et engagé de l’associé, conseiller et contact permanent du client, une capacité à comprendre les enjeux financiers complexes et à décoder les chiffres, du fait d’une connaissance fine des processus de production de l’information financière, une position de « go between » avec une adaptabilité aux exigences du donneur d’ordre (en particulier groupes et fonds) et aux capacités de production de la cible (PME, ETI).

Nos spécialités

Due diligences

  • Due diligences financières

  • Due diligences sociales et fiscales

  • Accompagnement à la rédaction du SPA

  • Mesure de compléments de prix et de dette nette

Accompagnement
post-acquisition

  • Définition de reportings respectant le besoin actionnaires et la capacité de la cible

  • Application des processus du groupe en cas d’intégration

Business plan

  • Revue et actualisation de business plans existants
    Audit de business plans

  • Réalisation de modélisations financières complètes dans différents cas :

    • startup

    • lancement d’offres, appels d’offres

    • demandes de subvention

    • plan de long terme

    • valorisation

Dossiers d’investissement, pitchs, info memo

  • Support à la constitution de dossiers d’engagement, d’investissement (groupes, ETI) : modélisation financière, description du business model, des risques, des engagements,

  • Support à la production de pitchs et d’info mémos (startup, levée de fonds) : modélisation financière, présentation de la transaction, business model, stratégie go to market, marché cible,…

Management Team

Matthias Collot

Associé

  • Matthias est l’associé en charge l’activité Transaction Services d’Exponens, regroupant due diligences et business plans. Il a mené sur les dix dernières années plus de 100 opérations de due diligences et de business plans.
  • En parallèle de l’activité transactions, Matthias intervient aussi depuis 14 ans en conseil financier généraliste auprès de directions financières et d’audit interne, au sein de groupes (EDF Renouvelables, Alstom, Nexans, Airbus,…), d’ETI (Talan, Kerneos, Faiveley Transport,…), de PME et de startups (Sowee,…). Cela lui permet de comprendre de l’intérieur les enjeux liés à la production de données financières et de gestion fiables et robustes et d’appréhender rapidement les enjeux d’une cible de transaction.
  • Matthias a une double formation (X-Mines, Expert-Comptable et Commissaire Aux Comptes) et une expérience diversifiée avant de rejoindre Exponens : il a eu une expérience dans une banque en Allemagne en financement LBO, une expérience en conseil en stratégie au sein du cabinet Mc Kinsey et une expérience de 5 ans au sein du service économique de l’ARCEP.
  • En termes sectoriels, Matthias est intervenu historiquement dans les marchés de l’industrie et de l’énergie. Il a développé une forte expérience dans le secteur des clean techs. Il intervient aussi dans de le secteur informatique (ESN, logiciels SAAS).
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