Corporate finance

Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience dans le conseil en acquisitions et cessions/transmissions, nos équipes accompagnent les actionnaires et dirigeants d’ETI/PME lors d’opérations de rapprochements industriels, de LBO et d’ouverture de capital (levée de fonds, renforcement des fonds propres).
Exponens Corporate Finance est également spécialisé dans le conseil en Management Package et en recherche de financements.

Pour ce faire, l’équipe Corporate Finance s’engage à vos côtés en conduisant des processus de cession et un accompagnement « sur mesure », dans toutes les phases de la transaction, permettant d’assurer une compréhension spécifique de vos enjeux et une réponse adaptée à vos problématiques.

Grace aux réseaux Eurus et BKR International, nous sommes en mesure d’identifier des opportunités sur l’ensemble du territoire français et d’accompagner nos clients dans leurs projets transfrontaliers en particulier au Royaume-Uni, Benelux, Canada et Etats-Unis (160 cabinets indépendants de conseil et d’audit dans plus de 80 pays à travers le monde).

Nos dernières opérations

Nos spécialités

Cession d’entreprises

  • Réflexion sur la stratégie de cession

  • Identification des acquéreurs potentiels

  • Évaluation de l’entreprise

  • Gestion du processus de cession

  • Conduite des négociations

Croissance externe

  • Identification des cibles

  • Élaboration de la stratégie d’approche

  • Pilotage du processus d’acquisition

  • Conduite des négociations

  • Structuration de l’opération

Financement

  • Optimisation de la structure de financement

  • Structuration des différents instruments de dette

  • Approche et négociations avec les prêteurs

  • Pilotage de la mise en place des financements

Conseil management & Management package

  • Réflexion sur la structuration possible de l’opération

  • Identification des partenaires financiers répondant à vos objectifs

  • Préparation des négociations du management package avec les partenaires financiers

  • Conduite des négociations avec les partenaires financiers et/ou les vendeurs

Management team

Hervé Colson

Associé

  • Hervé conseille les PME/ETI et les fonds d’investissement dans leurs projets de reprise, cession, levées de fonds et recherche de financements depuis plus de 20 ans.

  • Dans ce cadre il a conseillé un grand nombre d’opérations de M&A nationales et internationales dans le domaine de l’industrie, des services et de l’assurance.

  • Il est également, depuis 2003, un spécialiste du conseil aux équipes de management dans le cadre d’opérations de LBO (management package, identifications des partenaires financiers etc…).

  • Précédemment associé de PwC Corporate finance, Hervé a débuté sa carrière au sein du groupe Bouygues avant de rejoindre PwC fin 1994. Il dirige Exponens Corporate Finance depuis 2015.

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